Taizeme ir nozīmīga automobiļu ražošanas bāze pasaulē, par ko liecina fakts, ka Taizemes automobiļu ražošanas apjoms gadā sasniedz 1,9 miljonus vienību, kas ir augstākais rādītājs ASEAN; vēl svarīgāk ir tas, ka Taizemes auto detaļu ražošanas nozares kopējais eksporta apjoms 2022. gadā sasniegs 1,31 triljonu batu, kas ir pieaugums par 8,2%, kas veido aptuveni 12,3% no IKP; detaļu un komponentu eksporta apjoms ir augstākais ASEAN valstīs, ieņemot 14. vietu pasaulē, bet automobiļu riepu eksporta apjoms ieņem otro vietu pasaulē. Var teikt, ka automobiļu detaļu ražošanas nozare ir veicinājusi Taizemes pārtapšanu par modernu automobiļu rūpniecības ražošanas bāzi. Šajā rakstā DiDi pētniecības institūts iepazīstinās jūs ar Taizemes auto detaļu rūpniecības attīstības statusu un nākotnes tendencēm, kā arī elektrifikācijas procesa ietekmi.
pamata situācija
Kopš 1963. gada Taizemes valdība ir nepārtraukti veicinājusi auto detaļu ražošanas nozares attīstību. Sākotnēji Taizemes valdības departamenti koncentrējās uz pasākumu ieviešanu, lai atbalstītu ieguldījumus vietējo auto detaļu ražošanā un izmantošanā, jo īpaši importa tarifu paaugstināšanai pabeigtiem transportlīdzekļiem (CompleteBuilt-Up: CBU) un detaļu komplektiem (CompleteKnock-Down: CKD). ). Pēc tam Investīciju padome (BOI) izdeva tādus pasākumus kā atbrīvojums no uzņēmumu ienākuma nodokļa un mašīnu ievedmuitas nodokļa, lai piesaistītu ārvalstu investorus ražošanas bāzes izveidei Taizemē.
Turklāt Taizemes valdība ir noteikusi arī vietēji ražotu auto detaļu lietojuma proporciju automobiļu ražošanā (vietējā satura prasība: LCR). Šobrīd šī prasība ir atcelta, bet Taizemes vieglo automašīnu ražošanā tiek izmantotas vietēji ražotas detaļas. Auto detaļu kopējās vērtības īpatsvars joprojām ir 60-80%; videi draudzīgas automašīnas un pikapi veido 90%, un gandrīz visos motociklos tiek izmantotas vietēji ražotas detaļas. Pašreizējie brīvās tirdzniecības līgumi starp Taizemi un citām valstīm, piemēram, ASEAN Brīvās tirdzniecības nolīgums (AFTA), Taizemes un Japānas ekonomisko partnerattiecību līgums (JTEPA), Taizemes un Austrālijas brīvās tirdzniecības līgums (TAFTA) u.c., ir izraisījuši augstāku tarifu. likmes un CBU un CKD importa samazināšanās.
Taizemes un ārvalstu investori turpina investēt Taizemes detaļu un komponentu rūpniecībā. Svarīgi vietējie uzņēmumi un kopuzņēmumi Taizemē ir Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. utt. Pasaulē pazīstamas auto detaļas. piegādātāji, kas ir izveidojuši ražošanas bāzes Taizemē, ir Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen un Aisin Seiki. Starp svarīgākajiem produktiem ir:
1) Gumijas detaļu komplekts:
Paļaušanās uz dabīgā kaučuka izejmateriālu piegādi Taizemē, piemēram, šļūtenes, siksnas, stiklplasta gredzeni, automašīnu riepas un citus produktus, kuriem nepieciešama augsta līmeņa ražošanas tehnoloģija;
2) Spēka un dzinēja daļas:
Tostarp piegādes ķēde ir sarežģīta un vērtība pārsniedz 1/3 no iekšdedzes dzinēja (ICE) automašīnas ražošanas izmaksām. Tā ir arī grupa, ko Taizemes valdība veicina cauruļu, degvielas padeves sistēmu, degvielas tvertņu, aizdedzes sistēmu, zobratu uc ražošanu visā piegādes ķēdē, piemēram, radiatoru un izplūdes gāzu ražošanā. ;
3) Elektriskie transportlīdzekļi:
Taizemes valdība veicina investīcijas elektriskajos transportlīdzekļos komplektā, tāpēc autoražotāji pamazām piesakās investīcijām, lai veicinātu elektrisko transportlīdzekļu un to daļu ražošanu Taizemē. Īpaši akumulatori, kas veido līdz pat 30% no elektrisko transportlīdzekļu izmaksām.
Produktu un eksporta struktūra
Taizemes auto detaļu ražošanas nozare galvenokārt balstās uz vietējo tirgu, un pārdošanas apjoms ir 60-70%. Tas ir sadalīts transportlīdzekļu komplektācijā (oriģinālā aprīkojuma ražotājs OEM) un auto detaļu nomaiņā (rezerves iekārtu ražotājs REM).
OEM: veido 30-40% no Taizemes detaļu tirgus kopējās produkcijas vērtības
Pieaugot automobiļu ražošanai, vairāk nekā 80% no tā tiek ražoti iekšzemē Taizemē, bet pārējiem mātesuzņēmumiem vai ārvalstu mātesuzņēmumu piegādātājiem ir jānodrošina progresīvu tehnoloģiju produkti, piemēram, no Japānas importēta elektronika automašīnu vadības sistēmām. komponenti (mikrokontrolleru mikroshēmas: MCU), iekšdedzes dzinēju daļas un elektrisko transportlīdzekļu daļas, kas importētas no Ķīnas.
REM: veido 60-70% no Taizemes vietējā detaļu tirgus kopējās vērtības
REM tirgus aug atbilstoši reģistrēto transportlīdzekļu kumulatīvajam skaitam, pamatojoties uz vecumu un pieprasījumu pēc rezerves daļām (rezerves daļām). REM ir dažādi izplatīšanas kanāli, tostarp izplatītāju/auto tirgotāju remonta servisa centri, auto detaļu vairumtirdzniecības mazumtirdzniecības veikali un vispārējās remontdarbnīcas. Runājot par importēto detaļu vērtību, REM veido 10-20% no kopējās importēto detaļu vērtības, no kurām lielākā daļa ir no Japānas (43% no kopējā REM detaļu importa), kā arī Ķīnas (17%) un ASV (8%) importēja.
Detaļu eksports veido 30-40% no kopējiem detaļu ražošanas nozares ieņēmumiem, no kuriem OEM daļas veido 80-85% no kopējā eksporta un REM daļas veido 15-20%. Galvenās sastāvdaļas, kas tiek eksportētas no Taizemes, ir dzinēji, vadu instalācijas, virsbūves, atpakaļskata spoguļi, pārnesumi, riepas un gumijas detaļas.
Taizeme tiek uzskatīta par ļoti konkurētspējīgu valsti auto detaļu pasaulē. Tas izmanto piegādes ķēdi, lai panāktu apjomradītus ietaupījumus, un tā ražoto detaļu kvalitāti atzīst autoražotāji. Turklāt Taizemei ir arī atrašanās vietas priekšrocības detaļu ražošanai. , padarot to par svarīgu detaļu ražošanas bāzi pasaulē. 2021. gadā Taizemei ir augstākā detaļu (visu veidu) eksporta vērtība ASEAN valstīs, un tā ieņem 14. vietu pasaulē. Galvenās eksporta daļas ir automašīnu riepas (otrā vieta pasaulē) un citas motociklu daļas (izņemot dzinējus un transportlīdzekļu riepas) (3. vietā), dzinēji (13. vietā) un citas auto detaļas (izņemot dzinējus un riepas) (15. vietā). Lielākā daļa Taizemes auto detaļu tiek eksportēta uz ASEAN automobiļu ražošanas bāzēm, proti, Indonēziju, Malaiziju, Vjetnamu un Filipīnām, kas veido 22% no kopējā auto detaļu eksporta, kam seko ASV (22%) un Japāna (9. %).
Rūpnieciskā struktūra
Pašlaik saskaņā ar Taizemes Automobiļu pētniecības institūta datiem Taizemes auto detaļu ražošanas ražotāju skaits pārsniedz 2200, kas ir īpaši sadalīti:
1) 1. līmeņa auto detaļu ražotājs
Tas nosaka augstus kvalitātes standartus, pamatojoties uz automobiļu ražotājiem, un darbojas dažos automobiļu montāžas rūpnīcu parkos (OEM tirgus) un nomaiņas tirgos (REM tirgus), kopā ar 720, no kuriem 47% veido ārvalstu uzņēmumi un kopuzņēmumi. par 30%. Taizeme Vietējie uzņēmumi veido 23%. Runājot par produktiem, auto detaļu uzņēmumi veido 54%, motociklu detaļu uzņēmumi veido 28%, bet 18% ražo gan automašīnu, gan motociklu detaļas.
2) 2. un 3. līmeņa auto detaļu ražotāji
Tās lielā valsts ir Taizemes mazie un vidējie uzņēmumi, kuru ražošanas līmenis ir zemāks nekā pirmā līmeņa ražotājiem, tādējādi nonākot oriģinālo iekārtu ražotāju tirgū, ir neizdevīgi. Tāpēc tie ir tikai izejvielu piegādātāji, nodrošinot detaļas un komponentus pirmā līmeņa ražotājiem vai ražotājiem REM tirgū. Pašlaik Taizemes tirgū ir 1500 otrā un trešā līmeņa detaļu ražotāju. Tie galvenokārt ražo oriģinālās detaļas un rezerves daļas. Tostarp rezerves daļām bieži ir zemāka kvalitāte nekā oriģinālajām daļām, jo tās nekontrolē automobiļu ražotāja standarti un galvenokārt ir paredzētas zemas klases tirgum.
Attīstības statuss
Taizemes detaļu ražošana turpinās pieaugt 2022. gadā, taču lēnāk. Taizemes auto detaļu rūpniecības ražošanas indekss 2022. gadā pieaugs par 3,5%, kas ir ievērojams palēninājums salīdzinājumā ar 25,3% pieauguma tempu 2021. gadā. Lai gan detaļu tirgus turpinās paplašināties līdz ar automobiļu ražošanas lielo pieaugumu, spriežot pēc globālā mikroshēmu trūkuma. , periodiski tiks traucēta visa automašīnu ražošanas piegādes ķēde, tostarp Taizemes mikroshēmas un dažas svarīgas daļas, kas joprojām ir atkarīgas no importa. Krievijas un Ukrainas karš ir saasinājis problēmu, jo abas valstis ir galvenie neona un pallādija avoti, kas ir šķeldas ražošanas izejmateriāli.
2022. gadā automašīnu un auto detaļu ražošana joprojām ik pa laikam saskarsies ar piegādes ķēdes traucējumiem. 2022. gadā Amerikas Savienotās Valstis ieviesa "Chip and Science Act" un piešķīra 5,2 miljonus ASV dolāru, lai atbalstītu amerikāņu ražošanu un neļautu Ķīnas mikroshēmu ražotājiem iegūt iekārtas un aprīkojumu no vadošajiem Amerikas uzņēmumiem. 2022. gada 12. augustā tā paziņoja par "Mikroshēmu un zinātnes likuma" ieviešanu pret Ķīnas mikroshēmu ražotājiem. Daudzpusējā eksporta kontrole neļauj Ķīnai un vairāk nekā 150 citām valstīm piekļūt progresīvai ASV elektroniskās dizaina automatizācijas (EDA) programmatūrai, kavējot augsto tehnoloģiju mikroshēmu izstrādi Ķīnā.
Tā kā pieprasījums pēc mikroshēmām dažos elektroniskajos produktos, piemēram, personālajos datoros (personālajos datoros) un mobilajos tālruņos turpina samazināties 2022. gadā, Gartner ziņo, ka datoru un mobilo tālruņu pārdošanas apjomi pasaulē samazināsies par 16.0 % un 11,0 % 2022. gadā. Tajā pašā laikā, tā kā pieaugošās enerģijas un izejvielu izmaksas samazina pirktspēju, sākot ar 2022. gada trešo ceturksni, Taizemes ražotājiem būs vieglāk piekļūt dažām automobiļu mikroshēmām, lai atbalstītu transportlīdzekļu un daļas.
Taizemes vietējais tirgus turpina paplašināties
Pieprasījums pēc OEM detaļām 2022. gadā nav īpaši pieaudzis. Pēc automobiļu ražošanas pieauguma par 3,0% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu un motociklu ražošanas samazināšanos par 7,1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, automobiļu un motociklu ražošana 2. pusgadā pieauga par 20,5% un 39,5% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, sasniedzot paātrināta izaugsme. Pasaules ekonomikai gada otrajā pusē stagnējot, pieprasījums pēc mikroshēmām dažos elektroniskajos produktos, piemēram, personālajos datoros un mobilajos tālruņos, sāka sarukt, savukārt pieprasījums pēc REM daļām turpināja labi palielināties. Tā kā daļa patērētāju atliek jaunu automašīnu iegādi un pievēršas veco transportlīdzekļu remontam/apkopei, automobiļu un motociklu izlaide 2022. gadā pieaugs attiecīgi par 11,7% un 13,2%, un kopējais pieprasījums pēc auto detaļām turpina pieaugt.
Eksporta tirgus nedaudz sarūk
Taizemes auto detaļu eksports saruka par 0,3% līdz 22 miljardiem ASV dolāru 2022. gadā (par 24,3% 2021. gadā), jo pieaugošā inflācija samazināja pieprasījumu pēc ilglietojuma precēm, tostarp automašīnām un detaļām, izraisot globālās pirktspējas samazināšanos. Konkrēta produkta informācija ir šāda:
(1) Dzinējs:
Eksports 2022. gadā palielināsies par {{0}},01%, sasniedzot 4,2 miljardus ASV dolāru (2021. gadā pieaugums par 15,6%), ieskaitot Honkongu (+5,140,9%), Ķīnu ({{11) }},0%), ASV (+31,3%), Malaiziju (+34,7%), Filipīnas utt. (+32,8%) un Argentīnu (+11,4%) labi pieauga galvenajos tirgos, galvenokārt eksportējot uz Japānas automašīnu ražotājiem, piemēram, Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki un Nissan.
(2) Transportlīdzekļu riepas:
Paredzams, ka eksports pieaugs par 4,8% līdz 6,9 miljardiem ASV dolāru 2022. gadā (no 20,4% 2021. gadā), atbilstoši izaugsmei lielākajos tirgos, piemēram, ASV. Neskatoties uz ASV antidempinga nodevām, eksports palielinājās par 2,3% līdz 3,2 miljardiem ASV dolāru. Kopš 2021. gada 27. maija ASV ir ieviesušas nodokļus vieglo automašīnu riepām un vieglo kravas automobiļu riepām no Taizemes, taču Taizemes nodokļu likme (no 14,62% līdz 21,09%) joprojām ir zemāka nekā konkurentiem, kuri arī uzliek antidempinga maksājumus, piemēram, Dienvidkoreja (no 14,72% līdz 21,09%-27,05%), Taivāna (no 20,04% līdz 101,84%) utt. Turklāt kopējais reģistrēto transportlīdzekļu skaits ASV turpina pieaugt, un daži patērētāji aktīvi atliek jaunu automašīnu iegādi, palielinot pieprasījumu pēc rezerves riepām (REM). S&P Global Mobility lēš, ka transportlīdzekļu vidējais kalpošanas laiks uz ASV ceļiem līdz 2021. gadam palielināsies līdz rekordaugstiem 12%, kas veicinās Taizemes automobiļu riepu eksporta pieaugumu uz ASV tirgu. Tajā pašā laikā ASEAN, otrs lielākais eksporta tirgus, turpināja pieaugt par 18,0%, eksportam sasniedzot 876,7 miljonus ASV dolāru; ES palielinājās par 23,2%, sasniedzot 748,6 miljonus ASV dolāru.
(3) Citas daļas:
Eksports 2022. gadā samazināsies par 3,4% līdz 11 miljardiem ASV dolāru. Tas galvenokārt bija saistīts ar ekonomikas lejupslīdi tādos tirdzniecības partneros kā Eiropas Savienība, Japāna un ASV, kas izraisīja citu auto detaļu samazināšanos par 3,3%, eksportam sasniedzot 9,8 miljardus ASV dolāru. Citu motociklu detaļu apjoms saruka par 4,4%, eksportam sasniedzot 930,1 miljonu ASV dolāru. Galvenokārt Japānas, trešā lielākā eksporta tirgus (kas veido 10,8% no motociklu detaļu eksporta), spiediena dēļ tas palielinājās par 81,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un saruka par 33,4% 2022. gadā, savukārt citi lielākie eksporta tirgi, piemēram, ASEAN un ASV (kopējā daļa ir 51.0%) turpināja pieaugt attiecīgi par 4.4% un 1.8%.
nākotnes tendences
Saskaņā ar Krungsri Research datiem sagaidāms, ka Taizemes auto detaļu ražošanas nozares produkcijas vērtība pieaugs vidēji par 3,5%-4,5% gadā no 2023. līdz 2025. gadam. Konkrēti, mikroshēmu trūkuma tendence saglabāsies stabila 2023. gadā; no 2024. līdz 2025. gadam, kad Amerikas Savienotās Valstis, Vācija, Japāna un citas valstis izveidos fondus, lai atbalstītu vietējo mikroshēmu ražošanu, paredzams, ka mikroshēmu piedāvājums palielināsies attiecīgi par 52 miljardiem ASV dolāru un 10 miljardiem eiro. un 6,8 miljardus ASV dolāru, un sagaidāms, ka TSMC paātrinātie ieguldījumi ražošanas jaudās palielināsies par 12 miljardiem ASV dolāru (Avots: Reuters). Tas atbalstīs pieprasījumu pēc OEM detaļām, savukārt sagaidāms, ka arī REM rezerves daļas turpinās pieaugt, palielinoties transportlīdzekļu reģistrācijai.
Iekšzemes pieprasījums Taizemē nepārtraukti pieaug
Paredzams, ka pieprasījums pēc auto detaļām Taizemes vietējā tirgū turpinās pieaugt no 2023. gada līdz 2025. gadam. Krungsri Research prognozē, ka laikā 2023-2025 automobiļu un motociklu ražošanas vidējais gada pieauguma temps būs 3.{{4} attiecīgi },5% un 2-3%. Līdz 2025. gadam Taizemes automobiļu ražošana var atgriezties līmenī, kas bija pirms jaunās kroņa epidēmijas uzliesmojuma, kas palielinās pieprasījumu pēc OEM detaļām. Galvenie iemesli ir šādi:
1) ekonomika pakāpeniski atveseļojas pēc Covid{1}} bažām;
2) Naftas cenas pakāpeniski samazinājās pēc tam, kad spriedze Krievijas un Ukrainas karā sāka mazināties;
3) Publiskā tīkla pamata būvniecība un valsts infrastruktūras tīkli var paātrināt komerciālo transportlīdzekļu pieprasījuma attīstību, lai atbalstītu Austrumu ekonomikas koridora (EEK) otrās fāzes (2023-2027) investīciju plānu.
4) Tiešsaistes mazumtirdzniecības biznesa izaugsme virza loģistikas attīstību, tāpēc paredzams, ka pieprasījums pēc REM turpinās pieaugt. Automašīnu un motociklu, kas vecāki par 5 gadiem, kopējais skaits pieaug ar vidējo gada ātrumu attiecīgi 5%-6% un 9%-10%, tāpēc pieaug pieprasījums pēc detaļu nomaiņas.
